El período de suscripción en la cuestión de derechos de Initiator Pharma comienza hoy

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Hoy, el 2[nd] de Junio ​​2020, comienza el período de suscripción para la emisión de derechos de las unidades de Initiator Pharma A / S («Initiator Pharma» o «the Company»). El período de suscripción dura hasta el 16[th ]de Junio ​​2020. Proporcionará una emisión de unidades y warrants utilizados suscritos en esta emisión de derechos. Iniciador Pharma por un total de alrededor de SEK 17.4 millones (antes de los costos de emisión de SEK 1.2 millones incluyendo compensación de garantía), de los cuales alrededor de SEK 6.96 representan la parte inicial de la emisión y alrededor de 10.44 coronas suecas representan las garantías de la serie TO 2. Antes de que se emitieran los derechos, Iniciador Pharma recibió compromisos y acuerdos de suscripción relacionados con la garantía de aproximadamente 6,96 millones de coronas suecas, que corresponden al 100 por ciento de la parte inicial del volumen de emisión inicial. Memorandos, avances y formularios de registro están disponibles a través de los sitios web de Iniciador Pharma (www.initiatorpharma.com) y Sedermera Fondkommission (www.sedermera.se) Sedermera Fondkommission es el asesor financiero de derechos.

Fondo y patrón

La capitalización se realiza para financiar el desarrollo del candidato a medicamento IP2018 de la Compañía a través de un estudio clínico de Fase IIa para generar Prueba de Concepto. En estudios preclínicos, Iniciador Pharma ha demostrado que IP2018 tiene efectos tanto en la depresión como en la función eréctil, que es una clara diferenciación de los medicamentos antidepresivos existentes actualmente en el mercado. Junto con el fármaco candidato IPED2015, un compuesto de primera clase para el tratamiento de la disfunción eréctil, que recientemente ha logrado resultados positivos de Fase II, IP2018 completa la cartera de investigación de la compañía. La obtención de la Prueba de concepto pondrá a IP2018 como un nuevo tipo de tratamiento para la gran cantidad de pacientes que, debido a los efectos secundarios graves, no desean usar los medicamentos existentes en el mercado. Los resultados positivos también facilitarán acuerdos atractivos con las principales compañías farmacéuticas activas en el campo de la depresión. Además de los costos relacionados con el trabajo clínico con IP2018, los ingresos de capitalización también financiarán los costos de IPED2015, así como los costos relacionados con el examen de otras indicaciones. Los costos de IPED2015 estarán vinculados al desarrollo del negocio.

La cuestión de los derechos de un vistazo

Volumen de emisión: se emiten un máximo de 710,203 unidades a través de la emisión de derechos, correspondientes a 1,420,406 acciones y 2,130,609 warrants de la serie TO. Por lo tanto, una unidad está compuesta por dos (2) acciones y tres (3) ) Garantías de la serie TO 2. Inicialmente, la Compañía puede recibir un máximo de aproximadamente 6,96 millones de SEK y, posteriormente, mediante el ejercicio de las garantías de la serie TO 2, emitidas por el problema correcto, un MSEK 10.44 adicional. . Tenga en cuenta que hay más garantías pendientes de la serie TO 2 que se han emitido en relación con el problema directo recientemente completado. Estos pueden agregar sobre MSEK 6 a la empresa.
Precio de suscripción: 9,80 SEK por unidad, correspondiente a 4,90 SEK por acción. Los warrants se emiten de forma gratuita.
Período de suscripción: el período de suscripción comienza desde 2 de junio de 2020 hasta 16 de junio de 2020.
Suscripción y compromisos de garantía: Iniciador Pharma recibió compromisos de suscripción y un compromiso de garantía por un total de 6,96 millones de coronas suecas, que corresponde al 100% de la parte inicial de la emisión de derechos. Los compromisos de suscripción corresponden a aproximadamente 1,21 millones de coronas suecas (aproximadamente el 17,44% de los ingresos de la emisión). El compromiso de garantía en la emisión de los derechos corresponde a alrededor de 5,75 millones de coronas suecas (alrededor del 82,56% de los ingresos de la emisión). Los compromisos de suscripción y el compromiso de garantía no estaban garantizados a través de transacciones anticipadas, garantías bancarias o similares. Se paga una prima en efectivo del 10% por el compromiso de garantía.
Derecho de primera denegación: las partes que eran accionistas en la fecha de registro, el día 27[th] de Mayo 2020, tiene derecho a la primera negativa a inscribirse en la cuestión de los derechos. Por cada acción anterior, el accionista recibe un derecho unitario. Treinta y cuatro (34) derechos de unidad autorizan al accionista a suscribir una (1) unidad. Una (1) unidad consta de dos (2) acciones y tres (3) warrants de la serie TO 2. El público también tiene derecho a suscribirse a la emisión de derechos.
· El último día de negociación, incluido el derecho a participar en la cuestión de los derechos, ha sido 25 de mayo de 2020.
· El primer día de negociación excluyendo el derecho a participar en la emisión de derechos fue 26 de mayo de 2020.
· Negociación con derechos unitarios: la negociación con derechos unitarios tendrá lugar en el Bolso del proyector durante el período de 2 de junio de 2020 mediante 12 de junio de 2020.
· Comercio con BTU: el comercio con BTU se realizará en el Bolso del proyector durante el período de 2 de junio de 2020 hasta el registro de la cuestión de los derechos en el Erhversstyrelsen, que debería tener lugar 30 de junio de 2020. Una vez que la cuestión de los derechos se haya registrado en Erhversstyrelsen, la BTU se convertirá en acciones y warrants.

Breves términos y condiciones para las garantías de la serie TO 2

· Cada mandato de la serie TO 2 da derecho al titular a suscribir una (1) nueva participación en Iniciador Pharma a un precio de suscripción de 4,90 SEK por nueva acción, que corresponde al precio de suscripción en la emisión de los derechos.

· El período de ejercicio para las órdenes de arresto en la serie TO 2 tendrá lugar desde 24 de noviembre de 2020, para 15 de diciembre de 2020.
Asumiendo una emisión directa totalmente suscrita y una emisión de derechos totalmente suscrita y siempre que se ejerzan todos los warrants TO 2, esto dará como resultado una dilución total de aproximadamente el 12% para los accionistas existentes en función del número de acciones en la Compañía después del ejercicio de las órdenes de detención.

Presentación

Existe la posibilidad de escuchar la presentación de la empresa y escuchar más sobre los planes futuros y la oferta. Esto se realizará a través de un webcast en colaboración con Biostock de acuerdo con los siguientes detalles:

Miércoles 3[rd] de Junio ​​2020, a 14:00. Presione ESTE (https://www.youtube.com/watch?v=8BaE8Wad8_4&feature=youtu.be) para llegar a la presentación.

IP2018

IP2018 es un inhibidor de la recaptación de monoamina que inhibe la recaptación sináptica de serotonina, noradrenalina y dopamina. IP2018 inhibe preferiblemente la serotonina seguida de la recuperación de dopamina, mientras que tiene un efecto significativamente menor en la recuperación de norepinefrina. IP2018 tiene un efecto antidepresivo en modelos de depresión animal y un efecto sobre la función eréctil. Además, hay un sólido paquete de datos preclínicos, un estudio de fase I y un estudio de tomografía por emisión positiva (PET) en pacientes que muestran ligandos con los transportadores de recaptación de serotonina y recaptación de dopamina.

IPED2015

IPED2015 es una molécula pequeña que inhibe los transportadores de dopamina (DAT), el transportador de noradrenalina (NAT) y los transportadores de serotonina dependientes de sodio (SERT) in vitro. IPED2015 se une preferentemente a DAT in vivo. IPED2015 es un potente inhibidor de DAT y se ha encontrado que aumenta la dopamina en las sinapsis e induce una erección en ratas macho. Además, se descubrió que IPED2015 actúa a través de una vía periférica en el tejido eréctil, donde los aumentos en las concentraciones de dopamina conducen a la relajación del músculo liso eréctil.

Asesor financiero

Sedermera Fondkommission es el asesor financiero en relación con Iniciador Pharma’s problema de derechos.

Para obtener más información sobre el tema de los derechos, comuníquese con:

Sedermera Fondkommission

Teléfono: +46 40-615 14 10

Correo electrónico: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Para más información sobre Iniciador Pharma, por favor contactar:

Claus Elsborg Olesen, CEO

Número de teléfono: +45 6126 0035

Correo electrónico: ceo@initiatorpharma.com

De Iniciador Pharma

Iniciador Pharma es una empresa de biotecnología con sede en Aarhus, Dinamarca. El principal recurso de la compañía, IPED2015, es un fármaco candidato destinado a pacientes con disfunción eréctil. Se espera que el tratamiento mejore la calidad de vida de un número cada vez mayor de pacientes que no responden o no pueden ser tratados con medicamentos existentes en el mercado. Más información en www.initiatorpharma.com.

Información sobre la disfunción eréctil.

La DE es una disfunción sexual caracterizada por la incapacidad de lograr o mantener una erección durante las relaciones sexuales. Más de 150 millones de hombres en todo el mundo sufren de DE; un número que se espera que aumente a más de 320 millones para 2025 debido al envejecimiento de la población y una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la diabetes. La DE da como resultado una calidad de vida deteriorada en los pacientes debido a diversos factores psicosociales, como baja autoestima, depresión, tristeza, enojo, frustración, ansiedad y problemas de relación (1, 2, 3).

1. Shabsigh R, y col. (1998) Aumento de la incidencia de síntomas depresivos en hombres con disfunción eréctil. Urología52 (5): 848-852.
2. Mccabe MP, Althof SE (2014) Una revisión sistemática de los resultados psicosociales asociados con la disfunción eréctil: ¿el impacto de la disfunción eréctil se extiende más allá de la incapacidad de un hombre para tener relaciones sexuales? J Sex Med11 (2): 347-363.
3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Disfunción eréctil en hombres jóvenes: una revisión de prevalencia y factores de riesgo. Sex Med Rev5 (4): 508-520.

https://news.cision.com/initiator-pharma/r/the-subscription-period-in-initiator-pharma-s-rights-issue-begins-today,c3125896

https://mb.cision.com/Main/15335/3125896/1257698.pdf

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